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        泰康人壽投連險20年,投連進取賬戶單位凈值增長超50倍

        2023-01-30 09:19:27 來源:泰康人壽   編輯:   

        1月30日,泰康人壽投連險迎來二十周年。20年來,作為泰康人壽首支股票型投連賬戶,投連進取賬戶單位凈值累計漲幅超50倍,充分凸顯泰康長期、穩健的權益投資能力。

        二十年

        專業鑄就亮眼業績

        2003年1月,泰康人壽首支股票型投連賬戶——投連進取成立,20年來累計為3萬余名持有人創造了超12億元投資收益①。投連進取賬戶歷經多輪資本市場牛熊考驗,一路戰績斐然,在震蕩市場中表現出較穩定的增長趨勢,賬戶凈值屢創新高。成立近20年來,投連進取賬戶凈值累計漲幅超50倍,年均復合增長率近22%(數據截至2023年1月20日),是泰康表現亮眼的投連明星賬戶,與市場同區間、同類型公募基金相比累計收益排名也處于前10%分位②。

        ① 持有客戶數據信息來自泰康統計,截至2022年9月。

        ② 數據來源:Wind,泰康。同類型公募基金樣本依據Wind股票型基金和Wind偏股混合型基金分類,對比時間區間為2003年1月30日至2023年1月20日。

        上述業績為泰康根據已經披露的數據計算所得,不代表泰康對相關賬戶未來收益的預測及保證。市場有風險,投資需謹慎。

        投連進取亮眼成績的背后,既有多位投資經理的專業付出,亦是泰康權益投資能力的優勢體現。作為投連賬戶的投資管理人,泰康資產恪守尊重專業、追求卓越的投資文化,堅持“研究驅動投資,投資創造價值”,持續打造專業投資決策體系,為業績保駕護航。在價值風格占優的市場中,泰康獲取阿爾法能力較強,業績表現相對突出;在風格轉換和風格均衡的市場,泰康憑借多元化、多策略的均衡風格,整體業績較為穩定。

        綜合來看,泰康權益投資的市場適應能力強,且考察時間維度越長,業績表現往往越好。投連進取賬戶20年的長期良好表現,就是泰康權益投資能力的生動詮釋。

        二十年

        勵精打造多元譜系

        投連進取之外,泰康結合投研優勢與市場機會,在創新中不斷完善投連策略布局,開拓更加廣闊的投連市場。得益于泰康資產的多元化及全面均衡的投資能力,泰康投連從最初的單一賬戶,歷經迭代成長、多點開花,逐步發展成為涵蓋23個不同類型賬戶的投連譜系,覆蓋價值、均衡、成長、行業主題、周期、FOF、量化、固收+、純債、貨幣等多種策略,滿足財富管理中不同的風險收益需求。截至2022年底,投連整體規模超過700億元。

        泰康堅持遴選優秀的投資經理來管理投連賬戶。公司在跟蹤研究保險資金投資組合的基礎上,持續發掘業績優異的投資經理和歷經市場考驗的成熟投資策略,在經過多輪審慎考察后,才包裝成產品呈現給個人客戶。

        具體到每個投連賬戶的投資運作,投資經理既會依托保險資金在資產配置及長期投資領域的“定力”和“打法”,也會兼顧投連作為凈值型獨立賬戶在回撤管理、流動性及風險控制方面的特殊要求,不斷總結和優化投連投資管理經驗,百煉成金。

        泰康資產戰略重視投連賬戶的投資管理,2021年公司組建內部職能部門-投連投資部,將投連賬戶作為財富戰略產品線開展統籌投資規劃和精細化管理,打造投連優勢標簽,凸顯出具有險資特色的公開市場投資能力。

        二十年

        創新永續,一路相伴

        中國經濟崛起帶來的居民財富增長,催生出日益豐富的財富管理產品和服務需求。投連險作為投資屬性極強的保險產品,承接不同客群差異化的投資需要。

        20年一路走來,泰康投連基于趨勢變化不斷推陳出新。產品貨架上既有主打策略鮮明的單賬戶產品,也有提供不同類型賬戶、可供靈活組合且自由轉換的多賬戶產品,提供了一站式資產配置工具。

        投連的盈利體驗離不開持有人的長期堅守。以投連進取賬戶的持有人為例,35%的客戶持有期限超過5年;持有期越長的客戶,通常其盈利體驗越好,年化平均投資收益率往往也越高③。

        泰康投連目前已有投?蛻600余萬人、保單數量超過730萬張。我們持續關注投連持有人的客戶體驗和陪伴服務,希望通過及時的凈值發布、定期報告、投研觀點分享,幫助客戶更加了解投連產品和市場熱點,陪伴客戶一起成長、彼此成就。

        ③ 數據來源:泰康內部統計,數據截至2022.9.30

        免責聲明

        1、對于本資料中任何來源于第三方的數據、報表、信息,本公司不就其真實性、準確性或完整性提供直接或隱含的聲明或保證。

        2、對于本資料中任何收益率(如有)的引用及既往業績的表述,均不代表本公司對相關產品收益的預測及承諾。市場有風險,投資需謹慎。

        3、本公司對于本資料中的任何預測、展望等內容不承擔法律責任。本資料不應被接收者作為對其獨立判斷的替代或投資決策依據。

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